交银理财有限责任公司简介
交银理财有限责任公司成立于2019年6月，是首家在上海成立的理财子公司。交银理财有限责任公司注册资本金80亿元人民币，是交通银行的全资子公司。 z5;5YG3~4Co2~8M
交通银行陆续设立总行资产管理部、资产管理业务中心开展理财业务以来，连续多年获得了中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、中国银行业协会、《证券时报》颁发的各类奖项，在业界享有良好声誉。 新设立的交银理财有限责任公司服从和服务于“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”的交通银行整体发展战略，定位于交通银行集团“最佳财富管理银行”战略使命的核心承载者，是全集团财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，承担推动全集团财富管理能力提升、跨境跨业跨线服务能力提升的重要使命。 s9-2DD7:3KF3;6b
交银理财有限责任公司的经营发展将坚持以下基本原则： A5?2xY2-9It7:,q
• 坚持以客户为中心。以满足客户的金融需求为主要目的，帮助客户实现资产的保值增值。针对不同客户需求，设计不同风险和收益水平组合的理财产品，为客户提供更多选择。借助金融科技手段，提升客户获取、客户维护以及营销与销售能力，扩大客户覆盖面，创新产品和服务，不断提升客户体验。 S46gM43By2:8c
• 坚持市场化运营、专业化管理。采用公司化运作模式，建立健独立的投资运营体系。引入市场化机制，自主开展资源配置和投资管理。提升专业化水平，培养和积累多市场、多工具的投资研究能力和主动资产管理能力。完善资管类专有功能属性的信息系统建设，为业务开展提供专业支持。 I5=7du2=3007:2c
• 坚持特色化、差异化发展。聚焦于传统优势业务领域积累的资源基础和产品长项，与对标对手形成错位发展，构建差异化经营特色，通过深化自身比较优势在市场上扎根立足。基于自身能力的成熟和市场竞争力的提高，有序提升产品丰富度，逐步拓宽业务边界。 R36VC2~6Rn2;6U
• 坚持开放合作、面向全市场构建开放生态。对内借力集团品牌资源共享合作关系，对外合作对接成熟的销售渠道。自建投研与委外并重，在相互配合中补齐短板。以固收类资产领域的投资能力为基础，有选择、有条件切入权益类产品领域；加强与其他类型资产管理机构的合作，提升多品种、跨市场的资产配置能力。 Y4:3JI5+5eR9!2S
• 坚持强化与母行协同联动。结合集团整体发展要求，匹配构建协同关系。承接好理财业务职能角色，继续服务存量客户，根据集团要求和自身需求有针对性地拓展增量客户。以集团为依托，发挥各业务单元综合经营、相互带动的范围经济优势，形成合作为主、竞争为辅的竞和局面，构建全方位、一站式的集团金融服务体系。 n2:9SU4+3VY3;6Q
• 坚持依法合规、稳健经营。秉承集团稳健经营风格，以稳定渐进为准则，预留可调整改进的空间，以满足持续更新及细化的监管指引要求，确保符合监管规范。充分重视风险和消费者权益，推动风险内控体系的优化和完善，不断提高风险管理能力，实现风险与发展的协调平衡。 u2=9qU44rT,-2l
公司的经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 K3.1mS9+4O03.5s
交银理财以“融入集团战略，助力财富增长”为核心使命，秉承诚信、合规、稳健、开放的理念，持续为客户、员工、母行、社会创造共同价值，致力于成为中国一流、具有国际竞争力的综合型资产管理公司。 k4-3FH5.1NG8?6o
发展历程
今年荣誉 A4+5Xv1~,PU2;5M
连续六年（2014-2019年）获得“全国理财信息登记工作杰出单位”荣誉奖（银行业理财登记托管中心） 06.9kU3=2yZ1?4g
连续三年（2017-2019年）成为银行间本币市场交易300强（全国银行间同业拆借中心） f2!5gu7;9yT3:,A
金牛银行理财产品创新奖（中证金牛网） D7~6oy,.5bk2.5T
银行理财领军人物天玑奖、净值型理财产品天玑奖（《证券时报》） P5:1lp,?7lW8!9c
2019年 E7-1sl1~6sz7=2T
中国封闭式净值型银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) j9-5EQ1!3Oo6.9F
中国ESG金责奖：责任投资最佳资产管理机构奖（新浪财经） h31yP3.5zw1?2r
2018年 h,.3ue9=,sP7=9G
“金理财”年度财富管理品牌TOP大奖 (《上海证券报》) R74mg32aQ9:5s
最佳财富管理银行 (《金融时报》) P,3ue1~6Yx1?9h
优秀财富管理机构君鼎奖 (《证券时报》) M8:1FS6!6uv6!5z
2017年 T2.1ej2+9Ng1+1x
金牛理财银行、金牛银行理财产品 (《中国证券报》) o3=8Ma1?6qE5-60
卓越竞争力财富管理银行 (《中国经营报》) G5.7eI57LF5?,K
中国开放式银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) n6~7ZA2:7wX25q
2016年 G9?7vj9.3zq7;6e
中国银行业理财机构最佳风控奖、最佳社会贡献奖、最佳合规奖、最佳综合奖、最佳创新奖、最佳收益奖 (中国银行业协会) n4+8kP6.3jC8:9l
中国最佳财富管理机构、中国最佳创新银行理财产品 (《证券时报》) N3+1BU2~2aF9:4D
中国银行业理财机构最佳创新奖、最佳产品转型奖、最佳社会贡献奖、最佳综合能力理财能力奖 (中国银行业协会) O1=1pK7!5RJ1:3X
银行间外汇市场最佳资产配置管理人（中国外汇交易中心） W9.8jU4:1NU,-7H
业务优势
经验丰富的投资研究团队 i6.6SQ,-4JF2+2E
自上而下宏观研究 , 精准研判市场长期趋势 m7?6Ji5~3fd6-6v
覆盖主流行业 , 多资产的矩阵 式研究模型 y1+7hc4?4Ur6.4F
跨周期 , 全天候的投研能力 d9.9Ae2-,ms3.6x
多元高效的资产配置能力 N4:1Bj2;,RL7=7g
集团资源整合、项目储备、业务创新的协同能力 o5;,jz18em6!4T
涵盖债权、股权、商品、衍生品的全市场、全品种资产挖掘能力 U53GA,5OW49B
多币种跨市场交易能力。 A5+9gW1;,OU4:2H
量身定制的产品服务方案 S5;3kh2.6pT1+6e
为机构投资者提供多样化的投资方案 Z6-9Fw6+3Cf9.9E
为个人客户提供多元化的产品服务 d7:4AJ98Mz54Y
为特定客户提供专业的投资方案和交易策略 d,-,lB8=5QC8.9D
系统全面的风险管理体系 U21Zq2~,Jn7:6e
合规稳健的全员风险文化 t39ed7-,JG5-5d
自上而下多层次的风险管理架构 Z2=9uZ3=9re6-1u
全覆盖、全流程的风险管理体系 s7:3DJ3:,bY,!,S
稳定智能的科技支撑能力 d5:7GR4:,gs42V
安全、智能、专业的信息系统生态 Q8.1WN4~2t03+7R
智慧化的资管科技体系 f3!7sp8~1DO3=9i
覆盖前中后业务的技术平台 026fM9.3cG3-1o
PROSPECT合作展望 Z7=6MF7~2sU5?7r
财富管理 Z4.,l05.3ot,~7e
货架式的理财产品 R2=8Bf6-40k1-1r
打造涵盖各类品种、策略、期限等维度的理财产品超市。 B6.7uJ7~3Qu3+2G
个性化的理财服务 l5-9oT3;4wO3.3G
根据客户的投资偏好量身定制专属的理财服务方案。 h5?2aA3;7vd,9g
专业化的投资顾问 U4?4lR1:,rX7;3t
为客户提供专业的投资计划、交易策略、投资建议及配套理财服务方案。 J33hk2;8aQ88w
资金融通 N3?1Sj1?,Kh5?5m
流动性支持 H87Ji9+5gg7~7u
为客户提供同业拆借、同业存款、同业存单等资金支持。 N3!7lD6.8cc8~9r
债权类支持 l52cT8?9Wi2-3Q
投资客户发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN以及各类非标准化债权资产，解决客户的债务融资要求。 R7+1fO7;,Fo36G
权益类支持 g25Vi,+,QT2;4n
投资普通股、优先股、次级债、可转债、非上市公司股权等权益类资产，为客户扩充资本实力。 d8~5hD2:8tD,!9Z
专业输出 O5:7Wr52um5~2W
产品输出 a8=9jZ6;8yx,.6Z
以合作机构认可的代销模式，为客户提供历次啊产品服务。 z6-7Vy9=8Al36R
业务培训 U7.7ML1?3kO5?3P
为客户提供涵盖宏观经济、市场分析、交易策略等多维度的人员培训。 J6,A05!1Rl,;4i
技术支持 j4~,hU4!6mE1+1a
为客户提供个性化的科技服务，解决客户在开展理财相关业务过程中遇到的难点。 Z5-9Yk4.50x44D
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