交银理财有限责任公司简介
交银理财有限责任公司成立于2019年6月，是首家在上海成立的理财子公司。交银理财有限责任公司注册资本金80亿元人民币，是交通银行的全资子公司。 y3;2HX4;,iV1:4v
交通银行陆续设立总行资产管理部、资产管理业务中心开展理财业务以来，连续多年获得了中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、中国银行业协会、《证券时报》颁发的各类奖项，在业界享有良好声誉。 新设立的交银理财有限责任公司服从和服务于“走国际化综合化道路，建最佳财富管理银行”的交通银行整体发展战略，定位于交通银行集团“最佳财富管理银行”战略使命的核心承载者，是全集团财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，承担推动全集团财富管理能力提升、跨境跨业跨线服务能力提升的重要使命。 T2!,oU4:5xZ2,B
交银理财有限责任公司的经营发展将坚持以下基本原则： p9-8HN4+7fT4~8C
• 坚持以客户为中心。以满足客户的金融需求为主要目的，帮助客户实现资产的保值增值。针对不同客户需求，设计不同风险和收益水平组合的理财产品，为客户提供更多选择。借助金融科技手段，提升客户获取、客户维护以及营销与销售能力，扩大客户覆盖面，创新产品和服务，不断提升客户体验。 L,;6LQ,?1sY2!5G
• 坚持市场化运营、专业化管理。采用公司化运作模式，建立健独立的投资运营体系。引入市场化机制，自主开展资源配置和投资管理。提升专业化水平，培养和积累多市场、多工具的投资研究能力和主动资产管理能力。完善资管类专有功能属性的信息系统建设，为业务开展提供专业支持。 o3:3nK4?9tC,~2G
• 坚持特色化、差异化发展。聚焦于传统优势业务领域积累的资源基础和产品长项，与对标对手形成错位发展，构建差异化经营特色，通过深化自身比较优势在市场上扎根立足。基于自身能力的成熟和市场竞争力的提高，有序提升产品丰富度，逐步拓宽业务边界。 Z1~6BE7?3BI1:,D
• 坚持开放合作、面向全市场构建开放生态。对内借力集团品牌资源共享合作关系，对外合作对接成熟的销售渠道。自建投研与委外并重，在相互配合中补齐短板。以固收类资产领域的投资能力为基础，有选择、有条件切入权益类产品领域；加强与其他类型资产管理机构的合作，提升多品种、跨市场的资产配置能力。 H9.7CU6;5Fx1~7G
• 坚持强化与母行协同联动。结合集团整体发展要求，匹配构建协同关系。承接好理财业务职能角色，继续服务存量客户，根据集团要求和自身需求有针对性地拓展增量客户。以集团为依托，发挥各业务单元综合经营、相互带动的范围经济优势，形成合作为主、竞争为辅的竞和局面，构建全方位、一站式的集团金融服务体系。 M9;9Kg8:1nB8-,D
• 坚持依法合规、稳健经营。秉承集团稳健经营风格，以稳定渐进为准则，预留可调整改进的空间，以满足持续更新及细化的监管指引要求，确保符合监管规范。充分重视风险和消费者权益，推动风险内控体系的优化和完善，不断提高风险管理能力，实现风险与发展的协调平衡。 w,~2oN5!5EF1;2q
公司的经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 X7~6OP4.2gj8?,a
交银理财以“融入集团战略，助力财富增长”为核心使命，秉承诚信、合规、稳健、开放的理念，持续为客户、员工、母行、社会创造共同价值，致力于成为中国一流、具有国际竞争力的综合型资产管理公司。 U5+1RT7?,HB6!9r
发展历程
今年荣誉 n8!1Tw4;4ge3-1K
连续六年（2014-2019年）获得“全国理财信息登记工作杰出单位”荣誉奖（银行业理财登记托管中心） j49BO7;10f5?2m
连续三年（2017-2019年）成为银行间本币市场交易300强（全国银行间同业拆借中心） k2;9tH6:5ah3=8N
金牛银行理财产品创新奖（中证金牛网） I,:,OR3~8Ic9=9z
银行理财领军人物天玑奖、净值型理财产品天玑奖（《证券时报》） Q2=,wf6!1Da45J
2019年 f7.2XZ,;2fP1-1F
中国封闭式净值型银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) t4?6ph6.1wG4!8e
中国ESG金责奖：责任投资最佳资产管理机构奖（新浪财经） E2.9FG3~6YD3-3y
2018年 L6.3El7?4XM3=7g
“金理财”年度财富管理品牌TOP大奖 (《上海证券报》) O8!6LR,-1ep67m
最佳财富管理银行 (《金融时报》) w2;5Zj1.5mp7+3O
优秀财富管理机构君鼎奖 (《证券时报》) y,1pD6+20D1!9L
2017年 v3.,gY7=7zh5:,P
金牛理财银行、金牛银行理财产品 (《中国证券报》) s7.6ne9;8gG1;4n
卓越竞争力财富管理银行 (《中国经营报》) A3:1uJ8+8uS5!7B
中国开放式银行理财产品君鼎奖 (《证券时报》) 03;4IU1-3Ro2.6J
2016年 V1;4PY2.3dQ6~6T
中国银行业理财机构最佳风控奖、最佳社会贡献奖、最佳合规奖、最佳综合奖、最佳创新奖、最佳收益奖 (中国银行业协会) j6;4YW68dk2;1M
中国最佳财富管理机构、中国最佳创新银行理财产品 (《证券时报》) A7;6Zn7+,fk94k
中国银行业理财机构最佳创新奖、最佳产品转型奖、最佳社会贡献奖、最佳综合能力理财能力奖 (中国银行业协会) w8=9vD3+7Xr3-6R
银行间外汇市场最佳资产配置管理人（中国外汇交易中心） k8~8Dd1=1wX7?6y
业务优势
经验丰富的投资研究团队 A9+5ul7=5ig3?7r
自上而下宏观研究 , 精准研判市场长期趋势 l,-4VQ6=4Yl8=7x
覆盖主流行业 , 多资产的矩阵 式研究模型 C18Eb3:5kH3:7Z
跨周期 , 全天候的投研能力 B9;2TB5!3WL3-9Q
多元高效的资产配置能力 s,?8YC8~8oP4?8J
集团资源整合、项目储备、业务创新的协同能力 I1+8id2,OO33g
涵盖债权、股权、商品、衍生品的全市场、全品种资产挖掘能力 g5;6aY,.4ej6:9c
多币种跨市场交易能力。 m7?6ac1?4he6!4S
量身定制的产品服务方案 y9~8vg1-5xX2+3P
为机构投资者提供多样化的投资方案 F1?5WC9.4Qa3;2O
为个人客户提供多元化的产品服务 u5;9gT7~9kb,8d
为特定客户提供专业的投资方案和交易策略 B6!1AU3;3Kz,-7T
系统全面的风险管理体系 V2;8ss2:1aC5?4U
合规稳健的全员风险文化 a6.4JR8+4qW5-,n
自上而下多层次的风险管理架构 w,7DQ8.,eu4=5i
全覆盖、全流程的风险管理体系 z9.3Jc4.9JG3;6L
稳定智能的科技支撑能力 P3-3Qv7:1pq7+5Y
安全、智能、专业的信息系统生态 h5-9Ry8+4pC5=3B
智慧化的资管科技体系 08:,Zz8+6Xx4-2K
覆盖前中后业务的技术平台 l7:4uW2~3Lk2~1u
PROSPECT合作展望 c4:4iM8!7rk,-8B
财富管理 a7-8hT98iy5.2x
货架式的理财产品 I19fi,!,xN7:8g
打造涵盖各类品种、策略、期限等维度的理财产品超市。 U2;7Xx7:6yU1-6v
个性化的理财服务 d4;4jF76is7!9R
根据客户的投资偏好量身定制专属的理财服务方案。 i8-1jP8~2rx6!2G
专业化的投资顾问 H7!1cB3+5fm7-5k
为客户提供专业的投资计划、交易策略、投资建议及配套理财服务方案。 P2.5rA9!2om,:9i
资金融通 I7=8HI3?9Yh6~2B
流动性支持 Q8:2oc1?5wF9-6J
为客户提供同业拆借、同业存款、同业存单等资金支持。 N7;9Pu48fe5!9T
债权类支持 n8=2db9.6Lk4=4J
投资客户发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN以及各类非标准化债权资产，解决客户的债务融资要求。 T7:8xW9-2AX1=2c
权益类支持 r4+7lD6!4qr7-9G
投资普通股、优先股、次级债、可转债、非上市公司股权等权益类资产，为客户扩充资本实力。 T7?3Ke3:8nd95g
专业输出 Q6;6QI,+2nG9;1f
产品输出 L4~7Pv1.9YJ7=1Q
以合作机构认可的代销模式，为客户提供历次啊产品服务。 y8=8Dk7!,i077s
业务培训 B2=2qY7+9Cz2?7U
为客户提供涵盖宏观经济、市场分析、交易策略等多维度的人员培训。 F6+7wt2:6Da8?8P
技术支持 p7-4OF7=4JD12c
为客户提供个性化的科技服务，解决客户在开展理财相关业务过程中遇到的难点。 N6~1Oz4-4Fo84O
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